基金概況
- 基金全稱上銀價值增長3個月持有期混合型證券投資基金
- 基金簡稱上銀價值增長3個月持有期混合A
- 基金代碼013284
- 基金類型混合型證券投資基金
- 成立日期2021年12月20日
- 基金經理趙治燁、陳博
- 基金存續期限不定期
- 基金起購金額1元
- 運作方式契約型開放式
- 投資目標本基金堅持價值投資理念，通過對不同資產類別進行優化配置，并充分發揮專業研究能力，挖掘市場潛在投資機會，在嚴格控制風險和保證流動性的基礎上，力求實現基金資產的長期穩定增值。
- 投資范圍本基金主要投資于具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股票（含主板、創業板及其他經中國證監會核準或注冊上市的股票、存托憑證）、債券（包括國債、央行票據、地方政府債、政府支持機構債券、政府支持債券、金融債、企業債、公司債、公開發行的次級債、中期票據、短期融資券、超短期融資券、可轉換債券、可交換債券等）、債券回購、銀行存款、同業存單、貨幣市場工具、資產支持證券、金融衍生品（包括股指期貨、國債期貨、股票期權等）及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會相關規定）。
- 投資策略1、大類資產配置策略；2、股票投資策略；3、債券投資策略；4、可轉換債券投資策略；5、可交換債券投資策略；6、存托憑證投資策略；7、資產支持證券投資策略；8、金融衍生品投資策略。
- 業績比較基準滬深300指數收益率×50%+中證綜合債指數收益率×50%
- 基金管理人上銀基金管理有限公司
- 基金托管人浙商銀行股份有限公司
- 風險收益特征本基金為混合型基金，其預期收益及預期風險水平低于股票型基金，高于債券型基金、貨幣市場基金。
- 風險等級R3-中風險